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如果您是遗嘱的遗嘱执行人或信托的受托人,您的任务是分配死者遗产的收益。虽然遗嘱执行人和受托人有其他职责,包括行政和管理性质的职责,但最重要的职责是向受益人分配。作为继承人的金钱分销商,您必须确保仔细跟踪您的分配并根据意愿或信任进行分配。
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仔细审查遗产规划文件,以确定继承人的身份。编制要用钱支付的所有继承人的清单,包括根据意愿或信任的金额。
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如果您从遗嘱中分配资金,请确定遗嘱认证法庭的遗产管理状况。在遗嘱认证法庭许可之前,遗嘱执行人不能分发金钱。如果您不确定何时可以支付遗嘱的继承人,请联系法院。
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通过信函联系每位继承人,告知他们待处理的资金分配以及他们应该预期的金额。在你的信中,你应该明确说明继承人对分配的任何税收负责。复制这些信件以保存记录。
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邮件通过认证邮件检查每个继承人,这需要在收到时签名。认证邮件将确保继承人收到支票。确认每个继承人已存入资金。
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向每位继承人发送一封后续信函,说明所有的金钱分配都已完成。如果您对是否支付继承人存在分歧,请保留一份信件副本以备记录。