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共同基金是一种金融产品。与任何产品一样，您有一个制造商 - 即共同基金公司 - 和销售分销网络。共同基金公司分为两大类：通过经纪人和销售代理销售的公司，以及直接向消费者销售的公司。对于那些通过经纪人向零售层面的消费者出售的基金，他们需要销售专业人员将该基金推销给投资顾问，以创建一个引人注目的案例，将客户的资产引入基金。
资格
为了获得共同基金批发商的工作竞争力，您应该至少拥有学士学位，通常具有投资相关专业，如金融或经济学。您还应具有三年或更长时间的证券行业经验，以及有效的6系列或7系列证券许可证。批发商应具备预期和回答顾问关于回报，风险，投资风格，现代投资组合理论和许多其他主题的问题所需的投资知识。
批发商的角色
正如零售级财务顾问必须向其客户“出售”投资一样，共同基金批发商也必须出售投资的财务顾问。为了取得成功，共同基金批发商必须能够将其基金或基金家族与数百个类似基金区分开来。基金批发商可以直接向零售级顾问代表她的基金，或者专注于从在线经纪商那里获得所谓的“货架空间”。
技能
要取得成功，基金批发商应具备无可挑剔的演讲技巧，并具有优雅和专业的风范。你应该在大型团体和一对一设置中说话。有时，您会被要求在重要的销售电话中陪同销售代理或经纪人关闭大型帐户。
赔偿金
基金批发商通常会根据代理商境内收集的资产赚取基本工资，加上奖金或佣金结构。基本工资可根据基金的性质或所代表的基金以及基金公司可用的资产而有很大差异，但通常在五位数以上的范围内。