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当您选择自行报税时，您可以选择家庭税务准备软件，如TurboTax，以方便准备和归档过程。根据税收的复杂程度，您需要购买不同级别的软件以满足您的需求。如果您在申请当年购买或出售股票，则需要购买TurboTax Premier作为家庭归档软件。
水平
提供四级TurboTax软件。 Basic提供简单税务准备工具，而Deluxe包含更多功能，可引导用户完成备案流程。 Premier对“投资和租赁房产”收费，并建立在较低的两个级别上，并根据这些来源增加了收入工具。第四个可用级别是Home和Business版本，它为自雇的文件管理器添加了工具。您可以选择Premiere或Home and Business来查找包含股票的文件。
特征
据TurboTax网站称，Premiere版TurboTax包含用于报告您的投资销售和成本基础的工具。此外，您还可以探索员工库存计划以及管理401（k）计划的工具。虽然您通过出售股票而获得的收入必须作为另一个收入来源报告，但根据您出售的股票数量以及是否按收益或损失出售，这些销售所支付的税款会有所不同。据Smart Money称，出售成本较高的股票可以减轻税负。无论您如何选择出售股票期权，TurboTax首映都将计算您的欠税。
证件
在准备使用TurboTax Premiere征税时，首先要收集跟踪您投资的所有文档。您的利息收入应为1099-INT表格，股票销售表格为1099-B，股息收入为1099-DIV。根据TurboTax的准备清单，您还应该获得您所售出的所有股票的任何确认单或经纪人的声明。您拥有的信息越多，就越容易将必要的数据输入软件以进行准确的归档。
外帮
TurboTax提供免费的软件支持以及20分钟的29.95美元的税务建议选项。如果您对提交的文件或提出的任何问题感到困惑，您可以使用这些选项。但是，您对输入TurboTax软件的任何信息负责，并且在设置它以降低审核风险时，故意输入错误信息仍然会导致您和IRS之间出现问题。如果您不方便提交软件，请考虑聘请会计师或税务准备服务，因为在您的文件中添加股票可能会使其比标准回报更复杂。