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无论何时清算小型投资组合或将股票转换为现金，都会产生财务后果。例如，您可能会对资本收益征税或丧失投资组合的未来升值。经纪公司的清算专家可以帮助您预测投资组合清算的税务后果，并建议您采用最大化投资回报的方法。
评估您的股票投资组合
当您查看您的股票投资组合时，请记下您拥有的每个公司股票的数量及其当前价值。如果您拥有大量股票或者股票价值已经显着升值，您应该与股票经纪人合作，以便出于多种原因清算您的投资组合。例如，要以最佳市场价格出售您的股票，您应该避免一次将大量股票投入市场，这将导致股价下跌。此外，如果您的股票不经常交易或股票是由私人公司发行的，请获取有关从一个或多个经纪商清算您的投资组合的建议。
清算的税务影响
在清算库存之前，请考虑这样做的税务影响。例如，如果您以超过一年的投资组合的收益出售，则该利润需要缴纳资本利得税。如果销售发生在购买日期后不到一年，您的利润将受到普通所得税税率的限制，该税率可能高于资本利得税税率。如果您亏本出售该股票，该损失可抵消您通过出售其他投资而获得的任何资本收益。因此，当您出售时，您可能会将价值上涨的股票与价值下降的股票配对。
确定市场价格和销量
您以当前市场价值清算股票。如果股票是公开交易的，您可以在适当的交易所找到他们当前的市场价格。通过说明您要出售的股票数量来创建卖单。您收到的现金金额等于股票数量乘以当前市场价格减去交易和经纪人费用。
执行销售
您的股票经纪人可以执行销售订单，或者您可以使用在线经纪帐户执行此操作。如果您的经纪人出售每个单独的头寸，您必须告诉她您要清算的特定股票的股票数量。如果您使用经纪账户输入卖单，则输入您要清算的每只股票的股票数量。在任何一种情况下，您都可以使用特殊订单类型指定每股可接受的最低销售价格。
确认购买订单
您的经纪人将提供您的股票销售确认。审核确认并确认每个销售股票的数量和每个的销售价格，以及出售证券所产生的成本。每家金融服务公司都必须向卖方提供此信息。