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如果您在特定纳税年度出售证券并从销售中获利,则需要在IRS表格1099B上报告收入。无论您是从单笔交易还是多笔交易中获得收入,都将从您的经纪公司或共同基金公司向您提供1099B表格。您的经纪公司或共同基金公司将向美国国税局报告相同的信息。税法每年都在变化,因此请与IRS进行双重检查,但提交1099B表格相当简单。
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在准备退货时,如果您的经纪人或共同基金公司尚未提供基本信息,您将需要输入基本信息。在Box1a上,输入交易日期。该信息将用作附表D的销售日期。
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在方框2中,输入出售证券,股票或债券时收到的金额,这些信息也将作为销售价格在附表D中输入。您的经纪公司/共同基金公司可以减少这笔金额以扣除佣金。如果您的公司这样做,请选中金额旁边的框。
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对于方框8,描述已售出的资产。该金额也在附表D中输入。如果贵公司提供有关资产的额外成本基础信息,您可以将其包含在附表D中,以将收益分类为短期或长期收益。
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在提交1040表格税时,请附上表格1099B和随后的附表D.