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如果您有一年的起始值和结束值，那么计算回报率很容易。但是，当您有多年的数据，以及在此期间对投资组合的贡献和提款时，使用Excel来计算您的回报可以为您节省大量时间。您可以设置电子表格的另一个好处 轻松改变其中一个变量 并立即看到它如何影响您的回报。例如，如果您的帐户价值超过5,000美元（或更少），您可以看到您的退货会发生什么。
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输入您所做的所有捐款的日期以及您从投资组合中获得的分配 在A栏中。例如，假设您在2014年1月1日贡献了5,000美元; 2015年3月3日$ 6,000; 2016年4月15日收费4,000美元。在单元格A1中输入“1/1/14”，在单元格A2中输入3/3/15，在单元格A3中输入4/15/16。
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在B列中输入您所做的所有贡献以及您从投资组合中获得的分配。在此示例中，在单元格B1中输入$ 5,000，在单元格B2中输入$ 6,000，在单元格B3中输入$ 4,000。
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在列A的末尾输入您希望计算结束的日期。对于此示例，如果您希望计算结束于2016年12月31日，请在单元格A4中输入“12/31/16”。
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输入 你的投资组合的价值 在B列末尾的结束日期作为负数，就像你把它全部拿出来一样。在此示例中，如果投资组合的价值为16,000美元，请在单元格B4中输入“-16,000”。
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使用公式“= XIRR（包含值的单元格，包含日期的单元格）”输入单元格C1中的内部收益率公式。在此示例中，所有值都在单元格B1到B4中，并且您的日期在单元格A1到A4中，因此您将输入“= XIRR（B1：B4，A1：A4）”，您将看到0.033896，这意味着您的投资组合返回是每年3.3896％。