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公司可以通过私募或首次公开募股从投资者那里筹集资金。在这两种情况下，证券都会出售给那些在公司中持有股份的投资者。美国证券交易委员会要求所有通过IPO上市的公司都会提交招股说明书。另一方面，通过私募方式筹集资金的公司无需向证券交易委员会注册。相当于私募的招股说明书是私募配售备忘录。
定义
就像招股说明书描述公开交易公司提供的证券一样，私募配售备忘录提供了有关公司和向潜在投资者提供的证券的重要信息。这些有时由承销商或经纪人分发，也称为提供备忘录或发出通告。
公司历史
几乎所有PPM都包含公司历史和公司业务的描述。这有助于为试图衡量风险投资市场可行性和盈利能力的潜在投资者提供背景信息。这通常包括诸如创建日期，重要里程碑以及有关父母和子公司的信息等信息。
财务报表
财务报表包括有关公司现金流量，资产负债表，债务和负债及其资产和其他财务信息的披露。这对于想要评估公司财务状况的投资者非常有用;如果一家公司破产，投资者可能会失去所有投资。
传记
管理层的一个重要卖点就是管理层。因此，大多数PPM包含公司官员和董事的传记。这包括有关薪酬，其他董事职位及其过去的成就和从属关系的信息。这对于建立跟踪记录和识别潜在的利益冲突很有用。
披露
PPM的一个重要方面是披露部分。在购买证券之前，大多数投资者将对公司进行广泛的尽职调查和背景调查，以揭示涉及公司的诉讼和其他法律事务。通过预先披露它们，发行公司可以保护自己免受虚假陈述的指控，并有机会解释与诉讼相关的地位和责任。公司还可以披露任何监管纪律处分。