如何计算年初至今的年度化

年度化年初至今（YTD）数据允许您比较不同时间段的当前表现。例如，如果您的投资组合在今年前五个月上涨了4％，那么很难说它是否有望超过您上一年达到的10％回报率。将绩效指标转换为年度百分比可让您进行更有意义的整体比较。

年化YTD结果可以比较不同时期的数据。信用：AUDINDesign / iStock / Getty Images

遵循公式

要对数据进行年度化，请将当前值除以初始投资值。然后，将结果提高到12除以已经过的月数。第三，减去1.第四，乘以100.例如，假设您的投资组合在年初价值1,000美元，五个月后在5月底价值1,040美元。将1,040美元除以1,000美元得到1.04。然后，将1.04升至12/5或2.4，获得1.0987。第三，从1.0987中减去1得到0.0987。第四，乘以100，找到你的年化回报率为9.87％。