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Anonim

如果评估标准不一致,则构建表现最佳的共同基金的列表会导致任意编译。例如,一位分析师可能只关注最近的回报,而另一位分析师则关注长期业绩,而第三位分析师则将费用率和多元化视为评级业绩的首要因素。在审查共同基金中的最佳表现者名单时,必须考虑评级因素。同样重要的是要记住,投资公理“过去的表现不能保证未来的回报”适用于所有投资。

业务分析的图像。信用:非激情/ iStock / Getty图像

最佳表演者

根据2009年4月20日至2014年4月30日的5年期回报,前十大共同基金持有美国股票和应税债券,包括大型股,中型股和小盘股以及混合型基金。所有10个都带有晨星评级为四星或五星。一个大型混合型共同基金,即投资于增长型和价值型股票的基金,在表现者名单中名列前茅。 PIMCO Fundamental(PIXDX)在5年期间产生了30.5%的回报。该基金投资于基于美国大型股票,公司债券和政府债券的衍生品。

第二,第三和第四

马修25基金(MXXVX)是基于5年回报的第二好表现,在此期间收益率为30.2%。该基金的最大持股是大型成长型股票,如Apple Inc,Cabela's,MasterCard,FedEx和Google。截至2014年4月30日,初期投资10,000美元将在2014年4月30日前增至37,414美元。排名第三的是Huber Capital小型股价值基金(HUSIX),该基金主要投资于小盘股。该基金在5年期间的回报率为29.05%。主要投资于中型价值股票的基金Hotchkis和Wiley Value Opportunities(HWAAX)排名第4,期内回报率为28.99%。

第五,第六和第七

在第五和第六位是两个小型混合基金,Hodges Small Cap Fund(HDPSX)和PIMCO Small Cap Stocks(PCKDX)。 HDPSX的5年回报率为28.83%; PCKDX在同一时期的收入为27.37%。表现最佳的第七名由Rydex系列标准普尔500纯价值基金(RYLVX)持有。该基金试图反映标准普尔500指数纯值指数内的证券收益,并在5年期间产生26.92%的回报。

第八,第九和第十

排名前10位表现最好的共同基金中的第三只PIMCO基金排在第8位.PETCO StocksPL美国绝对回报基金(PSTDX)在5年期间的回报率为26.05%。排名第9的位置由AMG经理Skyline Special(SKSEX)持有,该基金主要投资于小额股票,5年回报率为25.37%。排在前十位的是Marsico灵活资本基金(MFCFX),该基金主要投资于大型成长型股票。 MFCFX在5年期间获得25.21的回报。

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