如何计算投资组合权重

有多种方法可以计算投资组合中的权重;然而，最常见且被广泛接受的方法是基于投资组合的总价值。另一种流行的方法是使用持有的单位数量与持有的总单位数量。投资组合中资产的权重通常不是投资组合分析的最后一步，但可用作构建块以完成其他投资组合分析方法。

使用其证券的权重，投资者可以计算其他有用的比率。

基于投资组合的价值

步

添加投资组合中每项投资的价值，以计算投资组合的总价值。您可以在经纪声明中找到此信息。例如，您拥有A公司，B公司和C公司的股票。您分别拥有700美元，200美元和800美元的股票。您的投资组合的总价值是700美元加200美元加800美元，相当于1,700美元。

步

找到要确定权重的资产的值。在我们的示例中，如果您想计算投资组合中公司C股票的权重，则该值为800美元。

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将资产价值除以投资组合的价值，以根据价值确定权重。在我们的例子中，800美元除以1,700美元等于公司C股票的权重0.47或47％。

基于单位

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确定投资组合中的资产单位总数。在本例中，您拥有E公司，F公司和G公司的股票。您分别拥有20股，40股和50股。资产单位总数为20加40加50，相当于110股。

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确定您想知道重量的所有单位总数。在我们的示例中，如果您想要以公司G股票的单位找到重量，您拥有50个单位。

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将资产的单位数除以单位总数。在我们的例子中，50除以110等于公司G股票的权重为0.455或投资者投资组合中的45.5％。